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五月三日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:黄金多头狂欢 美联储决议来袭

●FPG最新市场脱水消息:

1、【法国前总理称其与时任总统萨科齐的谈话曾遭美国监听】法国前总理菲永当天在法国国民议会出席听证会并接受了议员的质询。据悉,菲永曾在两家俄罗斯巨头公司担任高管。2022 年俄乌冲突爆发后,他迫于压力离开其供职的公司。据悉,该听证会主要围绕他曾经在俄罗斯公司的就职情况展开。另外,菲永在听证会上透露,
在 2007 至 2012 年担任法国总理期间,他与时任总统萨科齐的谈话内容被美国国家安全局监听。
点评:在谈到被外国势力干预,菲永表示,他曾经供职俄罗斯公司期间的活动,只与他个人的工作有关,不涉及“俄罗斯干预”。

 

2、【墨西哥总统:将向美国政府提出“外交抗议”】当地时间 5 月 2 日,墨西哥总统洛佩斯在每日晨间例行新闻发布会上表示,拜登政府向墨西哥的一些组织和机构提供经济上的资助,而这些组织和机构是公开反对墨西哥政府的。洛佩斯表示,他将向美国政府提出“外交抗议”。
点评:美国政府从境外资助这些反墨政府组织和机构的行为侵犯了墨西哥主权,这是一种“干涉主义行为”。

 

3、【美联储召开议息会议 多方预测将继续加息】在美国银行业持续动荡之际,美联储于当地时间 5 月 2 日上午开始了为期两天的议息会议,分析人士普遍预计,美联储可能在本次会议结束时加息 25 个基点,这将使联邦基金利率目标区间达到 5%至 5.25%,为全球金融危机以来的最高水平。
点评:眼下摆在美联储面前的是一个悖论:继续加息可能加剧银行流动性危机,暂缓加息则无法有效抑制通胀。

 

4、【IMF 称中国将引领全球经济增长】国际货币基金组织(IMF)5 月 2 日发布的《亚
太地区经济展望》报告显示,在亚太地区,中国对全球经济增长的贡献排名第一。在当前全球金融环境收紧、通胀高企以及美欧银行业危机拖累经济增长的背景下,中国经济的强劲复苏为亚太和全球经济提供了巨大动力。IMF 预计,亚太地区的增长率将从 2022 年的 3.8%增至今年的 4.6%。该组织说增长将主要由印度和中国引领。
点评:亚洲的活力将主要由中国的复苏和印度的弹性增长推动,预计亚洲其他地区的增长将在 2023 年触底反弹,与世界其他地区一致。

 

5、【又“爆雷”!美国两个月三家银行被关闭 银行业稳定性遭舆论质疑】美国第一共和银行 5 月 1 日因资金链断裂被关闭,成为两个月来被关闭的第三家美国区域性银行,该事件引发舆论对于美国银行业稳定性和经济前景的质疑。今年 3 月美国硅谷银行和签名银行相继关闭后,第一共和银行一度面临挤兑风险。最新财报显示,第一共和银行一季度流失的存款规模高达 1020 亿美元。最近一星期,其股价已下跌超过 75%。
点评:美联储的持续加息,导致美国不少银行在低利率时期购买的大笔债券投资组合贬值。


6、【“美元丢掉霸权恐怕用不了那么久”】巴西总统卢拉日前公开呼吁,金砖国家间应使用统一货币进行贸易结算。这个建议并非空中楼阁。有报道称,预计于今年8 月在南非举行的 2023 年金砖国家领导人峰会将讨论相关议题。分析认为,这一设想一旦成为现实,将助力国际金融新秩序的形成。
点评:去美元化”的现象与其他种种现象一样,体现出全球更广和更深地逐步去西方化和去美国化的进程。

 

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 南师 观点:
金价昨日延续涨势,有望录得一个月来最大单日涨幅。在美联储料将加息之前,市场对美国银行业危机蔓延的担忧重燃,导致债券收益率下跌,金价受到提振上扬。但是避险情绪只是金价大幅上升的原因之一。


FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
对银行业健康状况和美国债务上限不确定性的担忧重新抬头,引发了一些避险需求,黄金也因此受到支撑。接下来关注点就是在 4 日凌晨 2 点的利率决议了。


FPG 特约分析师 Dave 观点:
随着数据开始支持利率暂停,以及第一共和银行崩溃带来的银行业动荡持续,黄金的走高取决于美联储主席鲍威尔的信息以及他对银行业状况的看法。市场将密切关注美联储的措辞,预计 3 月 FOMC 的措辞将从“一些额外的政策收紧可能是适当的”转变为更广泛的措辞。


FPG 特约分析师悦琳观点:
从利率市场的最新定价看,今晚本轮紧缩周期的第十次加息很可能就将如约而至——芝商所的美联储观察工具显示,交易员目前预计美联储在今晚加息 25 个基点至5%-5.25%的概率高达 86.7%,不加息的概率则仅为 13.3%。

今日关键指标(事件)
20:15 美国 4 月 ADP 就业人数(万人)
21:45 美国 4 月 Markit 服务业 PMI 终值
22:00 美国 4 月 ISM 非制造业 PMI
22:30 美国至 4 月 28 日当周 EIA 原油库存(万桶)
02:00 (4 日凌晨)美国至 5 月 3 日美联储利率决定(上限)*重要
 

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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