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三月三十一日 2023 行情分析

FPG 财盛国际:全球央行抢购,现货黄金向上触及1980美元/盎司

●FPG最新市场脱水消息:

1、【日本央行放风调整收益率曲线控制】日本央行副行长内田真一表示,如果经济和价格状况证明逐步取消刺激措施是合理的,那么调整央行的收益率曲线控制政策“毫无疑问”将成为一种选择。
点评:放松收益率曲线控制是必然,日本央行想要的不是不放松,而是要在自己选择的时机进行放松。

2、【德国基本面依然良好】德国联邦统计局数据显示,截至 2022 年年底,德国各级政府公共债务总额达 2.367 万亿欧元,总额比上一年增加 2%。其中,德国联邦政府所欠国债总额 1.62 万亿欧元,同比增 4.6%。
点评:尽管面临能源挑战,德国债务水平依然较低。

3、【伦金所放出重磅改革计划】当地时间周四(3 月 30 日),伦敦金属交易所(LME)公布了外界期待已久的“行动计划”,将全面修订保证金要求,并考虑推出专注于亚洲市场的新镍合约以改善流动性,以加强和巩固市场。
点评:无法忽略,且 LME 也知道定价权在谁手里。

4、【周四晚间多位官员放鹰】当地时间周四(3 月 30 日)美联储柯林斯支持今年再加息一次且不降息的预测。同事波士顿联储行长 Susan Collins 表示,美联储需要通过进一步加息来遏制通胀。
点评:在银行业面临压力之前,这样的态度会使得投资者转向避险。

5、【欧元区 3 月经济景气指数】周四公布的数据显示,欧元区 3 月经济景气指数为 99.3,低于市场预期的 99.8,前值为 99.7,这是该指标连续第二个月低于预期。其中,由于工业表现疲软,3 月工业景气指数为-0.2,市场预期为 0.2;服务业仍保持稳健,3 月服务业景气指数为 9.4(前值为 9.5),但同样不及市场预期的 10.3。
点评:欧洲经历了一个比预期温和得多的冬季,但其制造业仍在苦苦挣扎。

6、【 美国 4700 万人或将遭遇恶劣天气】据美国国家气象局预计,随着风暴继续向东移动,美国有 13 个州都将受到强风和降雪的侵袭。预计到 3 月 31 日,全美将有 4700 万人受到恶劣天气影响,特别是艾奥瓦州、田纳西州和密西西比州的部分地区。一周前,美国南部密西西比州等多地曾遭遇龙卷风袭击,导致 20 余人死亡。
点评:投资者需要密切关注事情发展动态,这对未来美国经济数据将会产生负面影响。

财盛国际分析师观点:

FPG 特约分析师 King 观点:
截至 2023 年 1 月底,全球官方黄金储备共计 35362.8 吨,当月净增 31 吨。其中,欧元区(包括欧洲央行)共计 10773.5 吨,占其外汇总储备的 54.5%。在央行加速购金的同时,普通投资者和消费者也在抢购黄金。不过短线则不建议继续追高,因银行业风险与美联储降息预期已过度交易,可等待黄金回调后的做多机会。后续仍需继续关注银行业风险事件发展、以及美国通胀数据变化对美联储货币政策立场的影响。

FPG 特约分析师 Dawson 道生观点:
东盟各国财长和央行行长正式会议在印尼开幕。会议的首要议题是讨论如何减少金融交易对美元、欧元、日元和英镑的依赖,转而以当地货币结算。会议讨论了通过本币交易(LCT)计划减少对主要货币依赖的措施。这是之前已经开始在东盟成员国之间实施的本币结算(LCS)计划的延伸。这意味着东盟跨境数字支付系统将进一步扩大,并允许东盟国家使用当地货币进行贸易。

FPG 特约分析师 Dave 观点:
欧佩克+的五位代表表示,随着油价跌至 15 个月低点后回升,欧佩克+可能会在下周一的会议上坚持现有的石油减产协议,该组织将于下周一举行部长级监督小组的虚拟会议。其中一位代表在谈到周一的会谈时说,很难期待任何新的进展。另一位代表说,库尔德斯坦石油的生产遇阻和最近的价格下跌,不足以影响 2023 年欧佩克+的整体政策路径。其他三位代表也表示,下周一的会谈不太可能有任何政策变化。在这些会谈之后,下一次欧佩克+全体会议要到 6 月才举行。

FPG 特约分析师悦琳观点:
美国劳工部周四公布的数据显示,截至 3 月 25 日当周,初请失业金人数增加 7000人,至 19.8 万人,预期为 19.6 万人。美国截至 3 月 18 日当周续请失业金人数为168.9 万人,预期为 169.7 万人,前值为 169.4 万人。美国初请失业金人数三周来首次上升,表明依然强劲的劳动力市场出现一些疲软。目前尚不清楚银行业危机将如何影响初请失业金的人数,但未来几周和几个月经济可能会出现一些紧张迹象。引发黄金避险行情。

今日关键指标(事件)
 

20:30 美国 2 月核心 PCE 物价指数年率
20:30 美国 2 月个人支出月率
20:30 美国 2 月核心 PCE 物价指数月率
22:00 美国 3 月密歇根大学消费者信心指数终值
22:00 美国 3 月一年期通胀率预期

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以上分析仅为市场研究员观点,仅供参考,不作为具体投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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