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十二月二十一2023 行情分析

FPG财盛国际:胡塞武装领导人警告美国!深夜利空:美国EIA原油产量创新高

●FPG最新市场脱水消息:

1、【美股突然暴跌】标普500指数美国时间2点后突然暴跌,收盘时跌近1.5%,板块几乎全线暴跌:日用品板块跌1.9%,公用事业板块跌1.8%,可选消费和金融板块跌约1.5%,科技板块跌1.3%,能源板块跌0.9%跌幅最小。
点评:市场开始预期美国将在红海付出巨大“代价”。

2、【胡塞武装声称将攻击美国护航队】据俄罗斯卫星社日前报道,也门胡塞武装领导层发出威胁表示,将针对加入美国红海护航行动的国际联盟国家的船只实施袭击。据报道,美国国防部长奥斯汀18日宣布启动“繁荣守护者”国际行动,在红海护航。奥斯汀称,除了美国之外法国、英国、巴林、加拿大、意大利、荷兰、挪威、西班牙和塞舌尔将加入联盟。
点评:美股的暴跌跟这一消息的发出时间具有很高“重合度”。

3、【美国第三季度经常帐】美国第三季度经常帐赤字2003亿美元,预期赤字1960亿美元前值自赤字2121亿美元修正至赤字2168亿美元。美国12月咨商会消费者信心指数为110.7,预期104,前值由102修正至101。
点评:美国需求超市场预期。

4、【美联储哈克表示,美联储不会立即降息】应维持利率稳定,应该降息,但不是立即降息。控制通胀的工作尚未完成,通胀前景正在好转,许多因素可能阻碍软着陆,通胀朝着正确的方向发展,不需要再加息了,经济放缓速度快于数据所示。
点评:经历过鸽派转向后,现在市场也有点困惑。

5、【EIA报告:上周美国原油出口增加35万桶/至4121万桶/日】EIA报告显示,上周美国原油出口增加35万桶/日至412.1万桶/日。美国上周国内原油产量增加20万桶至1330万桶/日。上周美国战略石油储备(SPR) 库存增加62.9万桶至3.525亿桶,增幅0.18%。
点评:产量增,库存升。

6、【联邦快递下跌10%】快递巨头联邦快递(FedEx)股价周三早盘下跌约10%,此前该公司下调了收入预期,因需求疲软影响了销售。
点评:高利率的滞后效应开始显现。

 

财盛国际分析师观点:
财盛国际特约分析师 南师 观点:
一些美联储官员警告称,对美联储提前降息的押注被夸大了,但这并没有阻止人们对美联储最早将于2024年3月开始降息的预期。联邦基金期货价格显示,交易员预计3月份降息25个基点的可能性为67.5%,高于前一天的62.7%。尽管一些美联储官员警告称,在美国通胀高企的情况下,美联储对其加息时机仍存在不确定性。美国经济的韧性也可能为美联储提供更大的空间来在更长时间内维持较高的利率。尽管如此,鉴于较高的利率推高了投资黄金的机会成本,黄金仍将受益于较低的利率环境。

财盛国际特约分析师 Dawson道生 观点:
欧元区经济明年复苏的前景以及工资增长力度的不确定性,意味着央行没有理由仓促降息。虽然最近通胀放缓是一个“非常受欢迎的迹象”,证实欧洲央行货币紧缩行动有效,但现在宣布胜利还为时过早。根据目前掌握的信息,明年上半年“不太可能”降息。2024年初,欧洲将有40%至50%的劳动力重新谈判薪资,而结果要到年中才能完全获得。

财盛国际特约分析师 Dave 观点:
原油方面,供应端,OPEC+内部分歧仍存,11月底会议中达成的绝大部分减产均为出于自愿的产量削减,OPEC+未能将这部分减量固定在减产协议中,实际减量有所折扣。后期主要依靠沙特减产支撑。此外,伊朗和委内瑞拉供应持续回升,仍有增产潜力。考虑到资本开支对原油产量的影响周期,预计2024年前期美国原油产量增长相对平稳,后期增速可能上行。

财盛国际特约分析师 悦琳 观点:
在市场预期美联储在明年转向降息的驱动下,美股11月至今持续走高,其中标普500指数较10月低点上涨16.2%。历史经验表明,利率下行和通胀回落周期,美股都有较好表现。另外,美国消费和地产在利率回落的情况下有所回暖,经济韧性减轻投资者对美股上市公司四季度利润下滑的担忧。如果美国经济保持韧性,美联储货币政策转向宽松,那么美股将继续上涨,且有望再创新高。然而,全球经济、地缘政治、各国产业重建等带来的逆全球化趋势明显,海外高通胀可能是常态,美联储货币政策存在反复。一旦通胀回头,美股涨势就会戛然而止。

今日关键指标(事件)

21:30 美国至12月16日当周初请失业金人数(万人)
21:30 美国第三季度实际GDP年化季率终值
21:30 美国第三季度实际个人消费支出季率终值
21:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值
21:30 美国12月费城联储制造业指数

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本报告是公开的、可监督的公众参考报告,作为不针对特殊用途的“通用性质”报告,只用于一般分析思考,并不构成直接投资建议。

南师

CFA注册分析师,原招、工行特约分析师,门萨成员,FPG特约分析师,知行自营交易学院院长,从业时间:2008年至今。投资理念:风险第一,收益第二。

Dawson 道生

上海财经大学(MBA),金融行业独立撰稿人,FPG特约分析师师,知行自营交易学院分析师,从业时间:2016年至今。投资理念:大道至简,技法自然。

Dave

CFA注册分析师,擅长MQL4编程,实盘经验8年,FPG特约分析师,知行自营交易学院风控师,从业时间:2010年至今。投资理念:宁可错过,也不做错。

Tom Law

从事外汇、股票、期货等金融实战交易14年,曾担任过知名特约分析师,同时精通EA编码与研发,结合量、价、时、空理论自创《四维回合制理论》,交易盈利连续保持数年正增长。

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